2018-04-25 00:00:00 來源： 點擊：3748 喜歡：0
4月24日，中原特鋼發布《重大資產置換并發行股份購買資產暨關聯交易預案》，本次交易的整體方案由重大資產置換和發行股份購買資產兩項內容組成，互為條件、同時進行。
中原特鋼以其持有的截至2017年9月30日經評估的全部資產及負債與中糧集團持有的截至 2017 年 9 月 30 日經評估的中糧資本64.51%股權中等值部分進行置換。中原特鋼置出資產由中糧集團承接。中原特鋼將其持有的除特鋼裝備 100%股權外的其他資產及負債注入特鋼裝備，于本次交易實施時，將其持有的特鋼裝備 100%股權作為置出資產完成交付。
中糧資本 64.51%股權經上述資產置換后的差額部分由中原特鋼向中糧集團發行股份購買。同時，中原特鋼向弘毅弘量、溫氏投資、首農集團、結構調整基金、寧波霧繁、航發資產、上海國際資管發行股份購買其合計持有的中糧資本35.49%股權。
截至 2017 年 9 月 30 日，中糧資本母公司口徑凈資產賬面價值為145.09億元，凈資產預估值為211.86億元，預估增值為66.77億元，預估增值率為 46.02%；依據預評估結果，注入資產的交易價格暫定為211.86億元。置出資產母公司口徑凈資產賬面價值為15.38億元，凈資產預估值為16.62億元，預估增值1.23億元，預估增值率為 8.02%。依據預評估結果，置出資產的交易價格暫定為16.62億元。
據此，中原特鋼擬向交易對方發行股份支付交易對價19.52億元，占注入資產交易價格 211.86億元的92.16%。
本次交易完成前，中原特鋼主要從事以高品質特殊鋼材料為基礎的工業專用裝備和高品質特殊鋼坯料的研發、生產、銷售和服務。
本次交易完成后，隨著中原特鋼原有資產的置出和中糧資本 100%股權的注入，中原特鋼將持有中糧資本 100%股權，并通過中糧資本持有中糧信托76.01%股權、中糧期貨 65%股權、中英人壽 50%股權、中糧資本（香港）100%股權、龍江銀行 20%股份，公司的業務范圍將涵蓋信托、期貨、保險、銀行等多項金融業務，成為以農業金融為特色的投資控股平臺。
中原特鋼表示，通過本次交易置出原有盈利能力較弱的資產、注入優質金融資產，上市公司將實現業務轉型，依托中糧集團產業背景和品牌優勢推進農業產業鏈產融協同、服務實體經濟，提升抗風險能力和可持續發展能力，有利于實現整體經營業績提升，符合上市公司全體股東的利益。
本次交易完成后，中糧集團仍為中原特鋼的控股股東，國務院國資委為公司的實際控制人。
中糧資本設立于 1997 年 6 月 27日，是以農業金融為特色的投資控股平臺，通過控股中糧信托、中糧期貨、中英人壽、中糧資本（香港），參股龍江銀行等金融機構，經營信托、期貨、保險、銀行等業務。2017年營業收入80.72億元。
2017年，中原特鋼營業收入9.73億元，凈利潤虧損2.58億元。截止2017年末，中原特鋼總資產34.26億元，總負債18.54億元。
